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国信证券(香港):予赣锋锂业(01772)“买入”评级 目标价34港元

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2024-05-15 【 字体:

国信证券(香港)发布研究报告称,予赣锋锂业(01772)“买入”评级,预计2024—2026年归母净利润分别为86.44/130.38/203.85亿元,同比+40.28/+50.83%/+56%,目标价34港元。该行认为公司业作为全球锂资源的龙头企业之一,近年来致力于完善上下游一体化全产业链布局,积极拓展上游锂资源,中游锂盐产能不断释放,下游锂电池大规模放量在即,公司竞争力及市场占有率有望在行业下行周期中持续提升。

报告中称,依托上游锂资源供应及全产业链优势,公司积极布局消费类电池、动力电池、储能电池等板块。2022年赣锋锂电实现超过6Gwh动力/储能出货量。2023年公司锂电池业务继续快速发展,公司在江西南昌投资建设的年产5GWh锂电池生产基地顺利开工建设;在襄阳市投资建设的年产5GWh新能源锂电池电芯+Pack封装生产基地顺利完工;在内蒙古投资建设的20GWh锂电池生产建设基地稳步推进中;在重庆投资建设的年产20GWh动力电池项目已经近完工。该行估算公司2023末或已达成年产超过23GWh的产能,2024年有望形成年产约60GWh的锂电池业务产能。

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